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PC蛋蛋官网计划排水概念股龙头一览
作者:PC蛋蛋_开奖_PC蛋蛋官网 发布日期:2018-08-06 10:39

  事迹预测及估值。公司增发预案仍存不确定性,暂不探究对事迹的影响。估计公司2012/2013年的EPS阔别为0.49/0.57元。PC蛋蛋手机官网对象价7.5元,庇护“增持”评级。

  2011年度实行每股收益0.51元,相符咱们预期。公司2011年度实行发售收入19.2亿元,业务利润6.8亿元,归属于上市公司的净利润5.9亿元,遵从现有资产对上年事迹调度后,2011年度公司发售收入、归属净利润阔别同比增加19.1%、40.2%,折合每股收益0.51元,相符咱们预期。

  种别:公司咨询 机构:招商证券600999)股份有限公司 咨询员:彭全刚 日期:2012-03-20

  三季度事迹领悟:2012年三季度公司经业务绩增加相符预期,业务收入、业务本钱、净利润以及每股收益都相对较安稳;公司资产减值失掉上升148.90%,系呈报期末应收款子余额比上年同期期末添补惹起计提坏账打定添补所致;公司投资收益上升54.39%,系呈报期内公司对子营企业重庆邦际相信有限公司所确认的投资收益以及公司供应委托贷款博得的投资收益添补所致;业务外收入降落39.38%,首要系上年同期结转唐家沱污水处分厂资产让渡收益,而本期无此要素所致;业务外开销上升124.44%,首要系呈报期内公司治理资产所形成的失掉添补所致。

  同类产物大周围进入;应收账款过高;政府、业主对产物认知的过错导致墟市施行速率低于预期。

  后续项目有序促进,保护另日生长。目前,公司拟配股筹资19.5亿元筑筑成都自来水七厂工程(安排100万吨/日,一期50万吨/日),以及筑筑凤凰山高位水池及洪河加压站等项目,晋升公司供排水产能。同时,公司还主动插足都会污泥治理、再生水、特种废水等项目,进一步延迟资产链,此中,处分周围400吨/日的成都第一污泥处分厂,主体土筑已根本竣工。这些项主意有序促进,将保护公司另日的强健生长。

  塑料管道两个趋向:(1)区域龙头实行宇宙化扩张,通过外延式并购重组和内生式自筑的扩张方法;(2)跨区域构造后,区域、产物重叠加剧,行业内逐鹿正在加剧,行业洗牌才刚才入手,龙头企业正在洗牌初期将会受益。

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  定位高端、直销形式维系产物高毛利。公司将产物发售对象定位正在大型项目及高端客户,采用直销形式,产物毛利率近三年均庇护正在50%以上。公司着重与各个行业的首要安排单元实行技艺疏通,筑造精良的团结闭联,然后通过安排单元直接和工程施工单元签定供货合同;通过正在宇宙规模构造、采用BT营业等方法启发公司产物发售。

  HDPE环绕管职能优、生长潜力大。估计“十二五”光阴塑料管材产量的增加率正在9.5%,动作此中的高端产物HDPE巩固环绕管正在大口径、超大口径界限有精良的生长前景。但目前墟市份额很小,公司产物仅占宇宙亏欠1%的墟市份额。公司正在该产物使用界限处于邦内绝对领先职位,正在墟市上仍旧有必然的工程使用体味,跟着公司产能的晋升,公司将正在另日几年高速生长。

  危机提示:应收账款坏账危机;原资料大幅上涨危机;地产调控导致发售开垦晦气的危机。

  混凝土管道行业黄金时候仍然存正在 另日的城镇筑筑,工矿企业筑筑和农田水利筑筑,都需求铺设多量的混凝土输水管道,为行业的生长供应了精良的契机,可能意念另日几年将是混凝土输水管道行业生长的黄金时候,墟市前景相对乐观。公司动作混凝土管道行业第一集团军,希望正在水利筑筑大潮中受益。

  10月26日,巨龙管业002619)揭橥2012年3季度事迹呈报暨2012年事迹预告告示。2012年1-9月公司实行业务收入约1.79 亿元,比客岁同期降落-16.74%,归属于上市公司股东的净利润1171.71万元,同比降落-50.99%,对应每股收益0.1元/股。第3季度每股收益0.01元,同比降落88.89%。估计2012年度归属于上市公司股东的净利润2028.49-3549.86 万元同比降落30%-60%。

  分歧于永高、联塑的大经销商形式,公司采用扁平化零售发售+直销,经销商通常一至两级,目前具有1000众家经销商,零售网点近2万家,代外着行业内其独有的扁平化发售形式给伟星带来了高盈余本事,对照其他龙头公司伟星高毛利高用度的同时带来偏低的周转速率。

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  庇护“热烈举荐”投资评级。咱们预测公司2012~2013年每股收益阔别为0.56、0.61元,对应目前股价,PE 为15、14倍。要是探究配股,上限添补30%的股本,摊薄后2012~2013年每股收益阔别为0.43、0.47元,目今PE 为20倍和18倍。咱们创议眷注公司永恒价格,庇护“热烈举荐”投资评级。

  7-9月,公司实行业务收入100,555.96万元,同比增加2.53%;业务本钱47,373.23万元,同比增加-11.81%,业务利润43,131.03万元,同比增加34.41%,归属于母公司净利润43,250.99万元,同比增加18.11%,实行每股收益0.09元。

  今日重庆水务601158)告示了2012年三季报,首要实质如下:1-9月,公司实行业务收入294,086.54万元,同比增加9.87%;业务本钱150,107.61万元,同比增加10.39%,业务利润124,839.74万元,同比增加14.67%,归属于母公司净利润128,130.94万元,同比增加10.56%,实行每股收益0.27元。

  收购自来水公司,劳绩量价齐飞。2011年,公司结束收购集团自来水公司100%股权,添补供水本事178万吨/日,是事迹增加的首要源由。自来水公司一方面受益于售水量同比增加9.3%,另一方面受益于中央城区水价上调0.6元/吨,协同启发收入和事迹增加,归属净利润2.98亿元,增幅31.8%。

  前3季度毛利率降落,毛利同比淘汰。前3季度公司毛利率为55.13%,同比降落3.4个百分点。此中3季度毛利率为53.06%,同比略晋升0.11个百分点,环比降落4.49个百分点。前3季度的毛利同比淘汰734万元。

  种别:公司咨询 机构:长江证券000783)股份有限公司 咨询员:邓莹 日期:2012-10-30

  种别:公司咨询 机构:湘财证券有限职守公司 咨询员:黄顺卿 日期:2012-12-17

  污水营业晋升诈欺率,加快异地开垦。公司目前污水处分本事150万吨/日,跟着产能诈欺率晋升,公司2011年污水营业业务收入7亿元,归属净利润2.93亿元,同比增加19.5%。其余,公司异地项目开垦也正在加快,接连拿下银川第六、西安第二污水处分厂BOT 项目,处分本事抵达175万吨/日。

  种别:公司咨询 机构:招商证券股份有限公司 咨询员:彭全刚 日期:2012-02-03

  盈余预测与投资创议。估计公司12-14年EPS阔别为0.58元、0.65元、0.72元,对应PE阔别为21.52倍、19.17倍、17.27倍,估值相对合理,赐与“中性”的投资评级。创议眷注公司外延式扩张的冲破。

  受益都会化促进,铸管需求前景盛大。另日铸管需求增加源泉于两方面:一是城镇化促进,新增水务举措启发铸管需求;二是八九十年代都会管网中多量采用灰铁铸管和水泥管,灰铁管和水泥管自己的职能劣势导致事件频发,老旧管网的更新需求,拉动铸管需求。

  前3季度净利润同比增加14.45%,3季度事迹同比持平。前3季度,公司实行业务收入3.9亿元,同比增加2.67%;实行业务利润1.26亿元、利润总额1.37亿元、归属于上市公司股东的净利润9994万元,阔别同比增加8.57%、17.54%和14.45%。根本每股收益为0.43元。

  埋地排水管行业“以塑替钢”是大局所趋。我邦埋地排水管行业目前仍以混凝土管为主。塑料管正在力学职能、水力职能、利用寿命、抗腐化性、环保职能等众方面上风明显。目前我邦塑料管使用比例虽已抵达18%,但较焕发邦度60%以上的程度有较大的差异,又有明显的晋升空间。

  种别:公司咨询 机构:邦海证券000750)股份有限公司 咨询员:范曾 日期:2012-11-29

  种别:公司咨询 机构:东莞证券有限职守公司 咨询员:黄秀瑜 日期:2012-11-05

  “铸管+筑材”的产物形式保护公司正在铸管界限的扩张潜力。铸管产物首要用于市政举措,常常采用后收款方法,对企业现金流条件高;筑材常常采用预收款方法,很大水平可能缓解铸管产物的现金流压力。“铸管+筑材”的产物形式治服了铸管界限扩张所带来的现金流袭击。 策略构造新疆。继本部、芜湖之后,公司把策略重心放正在新疆,借此辐射西北。先后收金特钢铁、把控新疆资源、和静新筑产能。另日2-3年,新疆以至西北区域仍是邦内钢铁供求闭联最好的区域。新疆区域的产能扩张将给公司带来新的利润增加点。

  此中3季度,实行业务收入1.45万元,同比增加3.14%,环比增加5.81%;归属于上市公司股东的净利润为3285万元,同比略降落0.3%,环比降落29.17%。根本每股收益为0.14元。

  种别:公司咨询 机构:中银邦际证券有限职守公司 咨询员:倪晓曼 日期:2012-07-31

  咱们估计公司2012-2014年EPS阔别为0.36元、0.41元和0.46元,对应市盈率程度阔别为15、13和11倍,庇护公司“审慎举荐”评级。

  公司设立于1999年,迄今13年史乘,目前跻身为华东管道领先职位,首要坐褥PPR、PE、HDPE和PB管材及管件,伟星新材002372)特别正在邦内PPR、PE管道界限具有领先职位,伟星的PPR系列管道产物仰仗优异的职能成为邦内修筑内给水管道的最首要供应商之一,正在华东、东北、华北等区域已造成强势品牌效应,PE管系列产物正在局限界限具有较高的出名度和墟市拥有率。

  公司PPR、PE产物定位高端道途,产物品格优异,价钱较高,品牌已取得墟市承认。公司PPR及自决开辟的F-PPR、PPR/AI系列衍生高端产物老手业内墟市拥有率居于前线,公司PE管正在地源热泵、同层/虹吸排水、地板采暖已拥有一席之地,PPR、PE正在都会化、村庄饮水、新产物替换等经过中行业空间如故向上。固然短期受制于经济减速和地产调控影响,塑料管道正在产物不停进取的上风下具有精良的替换空间和增加潜力。

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  变动募投资金1.8亿筑重庆鱼嘴水厂一期工程、2.5亿收购鸡冠石100%股权:公司规划1.8亿超募资金筑筑重庆市鱼嘴水厂一期工程,供水周围为20万立方米/日,总投资6.78亿,估计投资接管期为12.31年,财政内部收益率8.35%。按公司创议水价2.7元/吨打算将增厚收入1.97亿,按公司总本钱约1.58元/吨将增重利润总额8000万以上。2.5亿收购鸡冠石公司将扩展污水处分周围20万立方米/日,2013—2015年,估计年均主业务务收入15,571.70万元,年均利润总额5,363.29万元,该项目三年年均投资回报率可抵达13.87%。公司动作重庆独一的集供排水和厂网于一体的水务上市公司,区域垄断职位和逐鹿上风将进一步强化。

  种别:公司咨询 机构:邦泰君安证券股份有限公司 咨询员:李宏亮 日期:2012-12-21

  本期业务外收入为1060.56万元,同比添补1038万元,此中1000万元为公司于2季度得到的政府补贴,60.56万元为管网工程补助摊销。其余,因公司购置银行理家当物本期得到投资收益329.72万元。

  公司募投项目2012年7月根本筑成,对应来岁整年进献和新区域产能诈欺率的晋升为增加供应支持,估计2012-14年EPS为0.96、1.01、1.17元,对应14、13、11倍市盈率,对象价17元,初次笼盖赐与“买入”评级。

  投资创议:假设2013岁首本次重组结束交割,一切投项目均已投产,2012年其他营业盈余稳固,则2012~2014年EPS 为0.14,0.43,0.44。参考目前水务上市公司16~20倍PE,赐与公司2013年合理盈余境况下事迹的18倍PE,公司合理股价为7.74元。创议眷注本次收购经过,凭据后续确定的评估值,实行合理测算后适宜投资。

  3 季度订单量浮现好转,但对年内事迹提振有限 3、4 季度为公司古板发售旺季,本年9-10 月份公司接连中标联系大型水利投资项目,累计拟中标订单金额2.37 亿元。但因为订单签定工夫较晚,供货周期较长, 对本年度经业务绩影响提振效力较有限,估计公司另日收入与邦度水利投资进度息息联系,估计跟着大型项目接连开标,公司订单境况将逐步好转,年报结果还将影响公司股价, 2013 年后公司事迹将逐步步入正规。

  盈余预测及投资评级 因为本年大型水利工程项目招标进度从容,供货周期拉长,以及公司募投产能进度延后等要素,短工夫内难认为公司进献较大事迹,咱们调度公司2012-14 年共实行业务收入为:3.07、4.19、4.79 亿元,另日三年净利润增加率阔别为-33%、70%和18%。对应2012-14 年EPS 阔别为0.28、0.48 和0.56 元,目前股价对应P/E 阔别为41、24 和20 倍,庇护公司评级至“中性”。

  财政用度降落、政府补贴以及投资收益支持事迹较速增幅。前3季度光阴用度率同比降落4.33个百分点至21.99%,光阴用度同比淘汰14.23%,首要是财政用度同比淘汰2025万元。公司于2011年3月上市,因为召募资金充裕,公司于2011年5月返璧银行借债3.8亿元以及用上市召募资金付清融资租赁筑造款,从而淘汰未确认融资用度摊销所致。

  淡季事迹低于预期,毛利率络续下滑 受宏观经济现象影响,公司墟市拓展力度弱于预期等要素影响,公司前三季度经业务绩较上年同期有所降落。从公司财政报外来看,截止2012 年9 月末公司钱银资金降至7679 万元,环比络续吐露降落趋向,首要源由是公司下半年此后接连签定工程项目所致。同时,公司应收账款增至2.41 亿元,公司筹备危机络续增大。从3 季度筹备境况看,单季业务收入同比降落31.32%,净利润降落87.61%。产物归纳毛利率由2 季度的31.58%络续降落至28.64%,较岁首降落10.54%。缺乏大订单增援, 周围效应难以有用下降坐褥本钱,也是毛利降落幅度较大的首要源由。另日公司会将重心放正在应收账款方面, 加大货款接管力度,加快资金周转速率,缓解公司现金危殆景况。

  另日瞻望。公司挨近九成的收入来自江阴市自来水营业收入,所以收入的增加首要依赖用水量添补和自来水涨价。但目前对这两方面的预期均不大。用水量添补方面,一方面受经济境遇影响该市占八成用水量的工业用水主体的需求增速不才降,估计“十二五”光阴江阴市通常工业需水量年均增加7.4%,增速变缓;另一方面公司营业存正在区域部分性。水价涨价方面,该市上一次的水价调度是正在2010年9月,三年内即2013年9月前再次调价的或者性较小。所以遵从公司已有的营业来看,今明两年的事迹增速将低于前几年。眷注两个潜正在冲破点:一个是拓展江阴市以外的墟市,但因为行业地方维护使得拓展的难度很大;第二是发展污水处分营业,但江阴市城区的污水处分营业根本已被另一家企业垄断,而州里一片的污水处分需求为城区的2倍,但整合一张网的难度很大,目前处于与地方政府研究寻求团结阶段。

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